Crm

Il CRM LeOne suite è il portale sviluppato da Be1 per la gestione dei contratti in pre vendita. Puoi accedervi tramite il seguente link:

https://leonesuite.pro/

Se hai dimenticato la password, puoi recuperarla in autonomia dalla schermata di login attraverso il tasto 'Hai dimenticato la password?' e inserisci la tua mail registrata nel sistema riceverai un link per reimpostare la password.
Se hai problemi di accesso, ti preghiamo di aprire un ticket tramite Be1 Monitor per ricevere assistenza.

Le principali funzionalità sono:

1) Creazione Pratiche

Avviare una nuova pratica (wizard): Vai nella sezione 'Pratiche' e Clicca su 'Nuova Pratica'. Il wizard ti guida passo per passo: prima selezioni la macro-categoria, poi la categoria, poi il tipo di prodotto e infine il prodotto specifico.
Compilare i campi del modulo: Una volta selezionato il prodotto, compila tutti i campi richiesti del cliente: dati anagrafici, indirizzo, contatti, dati contrattuali. I campi con asterisco (*) sono obbligatori. Alcuni campi possono avere valori predefiniti o essere nascosti dalla configurazione amministrativa.
OCR e compilazione automatica: Per i campi anagrafici, puoi usare la funzione OCR: carica la foto di un documento di identità o del codice fiscale e il sistema estrae automaticamente nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.
Allegare documenti richiesti: Il prodotto selezionato può richiedere documenti specifici (es. documento di identità, bolletta). Carica i file richiesti nella sezione 'Documenti Richiesti'. Formati accettati: PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX.
Bypass documenti con firma OTP: Se per il prodotto selezionato è disponibile la firma OTP (eSignature o Salesforce), nella card 'Documenti Richiesti' compare un checkbox 'Utilizzerò firma OTP'. Quando lo spunti, i documenti diventano facoltativi perché la firma digitale OTP non richiede allegati fisici preventivi.

2) Firma del Contratto

Scegliere il metodo di firma: Dopo aver creato la pratica, devi scegliere come far firmare il contratto al cliente. Il sistema mostra i metodi disponibili per quel prodotto: Firma Cartacea, eSignature (OTP digitale), oppure Email (grafometrica). Seleziona quello più adatto alla situazione. NB: Il sistema propone automaticamente le firme consentite in base al tipo di pratica inserita:
- La firma eSignature OTP è consentita esclusivamente per clienti residenziali che sottoscrivono switch semplici, quindi senza VAS Ti Protegge Light o Ti Protegge Standard;
- Per pratiche fibra, clienti PMI o condomini sono consentite firme grafometriche (email) o autografe (cartacee);
- In caso di delega per welcome call e/o qualora l’intestatario della fornitura sia diverso dall’intestatario del conto corrente (in caso di pagamento tramite RID), è consentita esclusivamente la firma autografa (cartacea);
Firma cartacea: Il sistema genera il contratto PDF compilato con i dati inseriti. Stampalo, fallo firmare fisicamente al cliente, poi scansiona o fotografa il documento firmato e caricalo nella pratica per confermare la firma.
Firma digitale OTP (eSignature): Se abilitata per il prodotto, avvia la firma digitale: il cliente riceve un codice OTP via SMS o email per firmare il contratto digitalmente tramite il servizio eSignature. Una volta avviata la firma, la pratica viene inviata automaticamente al backoffice al completamento.
Firma Email (grafometrica): il cliente riceve un link attraverso il quale potrà apporre una firma con lo stesso gesto naturale della firma autografa (carta e penna), ma utilizzando un tablet o una tavoletta grafica.

Aggiornare lo stato firma: Dalla pratica puoi vedere lo stato attuale della firma (in attesa, completata, scaduta). Per forzare l'aggiornamento in tempo reale clicca il pulsante 'Aggiorna' disponibile nella sezione firma della pratica.

Acquisizione documenti via QR: Puoi inviare al cliente un link (anche tramite QR code) per fargli caricare i documenti direttamente dal suo smartphone. I documenti arrivano automaticamente alla pratica, evitando di dover stampare e scansionare.

Invio automatico al backoffice: Al completamento della firma (cartacea o digitale), la pratica viene inviata automaticamente al backoffice per la revisione. Non è necessario un passaggio manuale separato.

3) Monitoraggio Stato caricamento Pratiche
Controllare lo stato
Nella sezione 'Pratiche', ogni riga mostra lo stato attuale con un badge colorato:

In Elaborazione (le pratiche da completare non ancora firmate)
Inviato Backoffice (pratiche firmate in attesa di lavorazione da parte del backoffice)
Restituito (pratica restituita con una notifica)
In Revisione (pratiche sospese per delle verifiche)
Approvata (pratica correttamente caricata o caricata parziale, in caso di caricato parziale vengono inserite note),
Rifiutato (pratiche rifiutate che non possono essere caricate, viene specificato il motivo nelle note)
Con Notifiche (pratiche in diversi stati che hanno una notifica da leggere)

Pratiche rifiutate: Se una pratica viene rifiutata, ricevi una notifica. Apri la pratica, leggi le note del backoffice nella sezione Note/Storico, apporta le correzioni richieste e reinvia.

Filtri e ricerca: Usa i filtri per trovare rapidamente le pratiche: per stato, per data di invio, per nome cliente, per prodotto. La barra di ricerca supporta la ricerca per nominativo o codice fiscale.